社保基金深圳再出资50亿落地专项基金，持续加码股权投资

时间： 2024-02-23 02:02     浏览量：504

21世纪经济报道记者 申俊涵 北京报道

社保基金正通过落地专项基金的方式，持续加码股权投资布局。

2月21日，公开信息显示，社保基金湾区科技创新股权投资基金（深圳）合伙企业（有限合伙）成立。全国社会保障基金理事会（下称“社保基金”）和深创投红土私募股权投资基金管理（深圳）有限公司合计出资51亿元，其中，社保基金出资50亿元，持股比例98.0392%。深创投红土私募股权投资基金管理（深圳）有限公司出资1亿元，持股比例1.9608%。该基金的执行事务合伙人为深创投红土私募股权投资基金管理（深圳）有限公司，将以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。

21世纪经济报道记者从知情人士处获悉，除了此次在深圳落地的专项基金，北京、上海、厦门也已陆续落地社保基金专项基金。

比如在2023年7月，社保基金中关村自主创新专项基金在北京举办启动会。专项基金由社保基金出资，君联资本担任管理人，首期规模50亿元，按照市场化、专业化方式投资运营。11月，社保基金长三角科技创新股权投资基金（上海）合伙企业（有限合伙）成立，出资额51亿元，IDG资本担任基金管理人。其中，全国社会保障基金理事会出资50亿元。

上述知情人士透露，2024年，社保基金还计划在某中部城市落地一只新地方专项基金，这也将是第五支地方专项基金。

“出资设立地方专项基金，是社保基金的一种创新尝试。”有业内人士在接受21世纪经济报道采访时评价称。从当前市场环境来看，社保基金是国内稀缺的配置型长期资本代表，市场中能够与之匹配的资金量较少。同时，如果是多个LP共同出资一支基金，会存在利益不一致性。比如有些地方引导基金会有返投需求，有些市场化基金并没有那么长的存续期等等。

专项基金的方式在GP与LP利益一致性、基金治理、运作效率等维度，突破了常规LP对子基金的出资模式，在激励与约束机制方面有更多创新可能性和灵活性。同时，在地方落地专项基金也利于撬动与区域的联动。